アペルザDX 顧客管理機能アップデートのお知らせです。
◆ アップデート実施日時
2021年8月10日(火) 19：30〜20：00
※日時に関しましては前後する可能性がございますこと、ご了承ください。
※30分ほどを予定しておりますが、状況によっては延長する可能性がございます。
◆ アップデート内容
1. 顧客登録CSVフォーマットの項目表記が日本語になります
2. 担当者情報の登録画面から企業登録が可能になります
3. 企業情報の削除ができるようになります
1. 顧客登録CSVフォーマットの項目表記が日本語になります
顧客を一括登録するCSVフォーマットは、これまで1列目の項目は英語表記でしたが、今回のアップデートで日本語になります。項目名から何を登録する列か推測しやすくなり、使いやすくなりました。
※9月末に英語表記のCSVフォーマットが使用できなくなる予定です。日本語表記のCSVフォーマットを使って顧客登録お願いします。
2. 担当者情報の登録画面から企業登録が可能になります
これまで顧客情報管理画面で担当者情報を個別登録する場合、先に企業情報を登録していなかった場合は、担当者の企業名を入力することができませんでした。今回のアップデートで、先に企業情報を登録していなかった場合でも、担当者情報の企業名入力欄から [入力した内容で登録する] ボタンをクリックすることで企業を作成し、続けてその作成した企業名を指定して担当者を登録することができます。
3. 企業情報の削除ができるようになります
一覧画面から作成した企業情報の削除が可能になりました。間違えて作ってしまった際にご利用ください。
※ 事業部/事業所や担当者がが企業に紐づいている場合は、別の企業に紐付け直してから削除お願いします。
※操作画面はすべて開発中のイメージ画面となります。
