案件担当者を設定する

案件を作成すると自動でご自身が担当者として割り当てられます。
案件の担当者として5名まで案件に割り当てることができます。
※担当者として割り当てるためにはAperzaIDが必要です。

1. 「案件一覧」のステータスを設定したい案件の三点リーダから「案件を編集する」をクリックします。

2. 案件詳細のダイアログが表示されます。「案件担当者」のフォームに担当者の一部を入力すると候補が表示されます。担当から外したい場合は担当者名の「×」アイコンをクリックしてください。[変更する]ボタンをクリックすると、案件に担 当者が割り当てられます。

3. 割り当てられた担当者は案件一覧やFAXプレビュー上でもご確認いただけます。アイコンは3人まで表示され、担当者アイコンにカーソルを合わせるとすべての担当者の名前が表示されます。

自分の担当案件のみ表示

案件一覧に自分が担当者として割り当てられた案件のみを表示することができます。

1. 案件一覧の右上にある「自分の担当案件のみ表示」チェックボックスにチェックを入れます。

2. 案件一覧からフィルタリングされ、自分の担当案件のみ案件一覧に表示されます。
3. すべての案件一覧に戻したい場合は、右端の「フィルタ適用中 ×」の「×」アイコンをクリックするとすべての案件が表示されます。