このページでは、アペルザDX名刺管理機能で、グループを選択し名刺を登録したのに、グループが0件のままである理由についてご説明しています。名刺管理機能の詳細はマニュアルをご覧ください。
グループが0件の理由
名刺管理機能と顧客管理機能が別々の機能として存在しており、自動連携されないためです。名刺管理機能で登録した顧客をクラウドの顧客情報に登録いただく必要がございます。
顧客を登録するためには
名刺管理機能で登録した顧客をクラウドの顧客情報管理上に登録する手順は下記となります。
※なお、詳細の手順は、マニュアルP25〜記載がございます。ご確認ください。
１）名刺管理機能より、顧客管理機能に取り込みたい名刺を検索する
２）〇〇件の検索結果をダウンロードボタンをクリック
３）CSVダウンロード履歴でダウンロードしたCSVを確認し、
顧客情報の一括登録・編集画面でアップロード、登録ボタンをクリック
ご利用に際してのご不明点・ご質問点はお気軽にお問合せください。
クライアントサクセスチーム 045-228-8237
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