スマートフォンアプリを利用した顧客フォロー | アペルザクラウド

アペルザDXは、外出先でも営業活動の支援を行うべく、スマートフォン専用アプリをリリースしています。
ここではスマートフォンアプリの基本的な使い方とその活用シーンを、簡単に説明していきます。

1．ログインの方法

アプリをインストールして立ち上げると、一番はじめにログイン画面が表示されます。
ログインIDとパスワードは、どちらもアペルザDXにログインする時と同じID（メールアドレス）とパスワードです。

「パスワードをお忘れですか？」から再発行をすることができます。

アペルザDXの管理をされているご担当者様、もしくはこのサイト上部にある「お問い合わせはこちら」からアペルザクライアントサクセスチームまでお問い合わせください。

顧客一覧では、アペルザDXに登録されているすべての顧客の情報にアクセスことができます。
※利用者の権限によっては閲覧される範囲が限られている場合があります

顧客の情報をキーワード等で絞り込むことが可能です。
顧客の数が多いときに効率的に探し出すときに活用しましょう

担当中の顧客のみ表示にチェックを入れることで、自分が主営業担当者として紐付いている顧客のみが表示されます。

表示されている顧客名をタップすることで顧客の詳細情報にアクセスすることができます。

顧客詳細では、タップした顧客の詳細情報を閲覧することが可能です。
名前、企業名、部署、役職、電話番号等、アペルザDXに登録されている全ての情報が閲覧可能です。

アプリ上に表示されている「電話番号」や「メールアドレス」をタップすることで、該当の顧客に電話やメールをすることができます。
顧客の住所情報が登録されている場合、「住所」をタップすれば地図アプリが立ち上がり、その場所へのルート検索もすることができます。

メールサマリをタップすると別画面に遷移してメールサマリを確認することが可能です。
メールサマリの機能に関しての次の章でご説明します。

メールサマリでは、アペルザDXから該当の顧客に送った過去メールを確認することができます。
更にその顧客がどのメールを開封し、どのURLをクリックしたのかまで確認することができます。

メールサマリは、以下のタイミングで確認すると有効です。

顧客の興味関心を知っておくことで、会話を有効にすすめることができます。

「先日お送りの〇〇のメールご覧になりましたか？」
「X月X日にメールで送っていた〇〇の詳細情報をお伝えしたくて・・・」

過去に開封・クリックした情報は、興味関心が高いテーマである可能性が高いと言えます。
事前にアプリで顧客の情報を確認した上で、コミュニケーションをスタートしましょう。

アペルザDXからメール配信をして、自分が主営業担当者の顧客が「クリック」もしくは「コンバージョン」した場合、アプリに営業フォロー通知が通知されます。

顧客がメールに対して「クリック」や「コンバージョン」といった反応を示しているときは、その内容に興味があるタイミングです。
すぐに電話やメールで該当の顧客をフォローしましょう。

「昨日お送りのメールに関して、詳細情報をお伝えしたくご連絡しました。」
「〇〇に関してご興味がありましたらお伺いしますがいかがでしょうか？」

顧客の興味関心が向いているときにコミュニケーションをとり、商談のきっかけを作っていきましょう。

いかがでしたでしょうか？
シンプルなものですが、外出先から顧客の興味関心を測定してアクションがとれる有効なアプリです。

ぜひ普段の営業業務にご活用ください。