顧客管理機能の顧客詳細画面の活用方法について、ご案内いたします。顧客管理機能の詳細はこちらをご参照ください。
1. 顧客詳細画面とは
2. 顧客詳細画面へのアクセス
3. メールサマリの確認
4. 活動履歴の登録
1. 顧客詳細画面とは
アペルザDXには、顧客ごとの詳細ページが存在しています。
詳細ページでは、顧客に対する活動の履歴の登録・確認や、過去送信済みのメールに対する反応を確認することができます。
営業の皆様に活用いただける機能になっておりますので、ぜひご確認下さい！
ここからは活用の手順をご紹介いたします。
2. 顧客詳細画面へのアクセス
顧客管理メニューをクリックし、詳細を確認したい顧客の行をクリックするとアクセスが可能です。
3. メールサマリ
アクセス後、「メールサマリ」のタブをクリックしてください。こちらでは、顧客単位で過去配信メールに対する反応を、確認することが可能です。どのようなリンクをクリックしたのか、という細かい情報まで確認ができるので、顧客の興味関心を把握することができます。訪問前や電話前のきっかけを見つける際にもおすすめです！
詳細は顧客情報管理機能マニュアルのP38をご確認くださいませ。
4. 活動履歴の登録
「活動記録」をクリックし、アクセス可能です。こちらでは、顧客に対する活動情報を記録することができます。社内共有や顧客の引き継ぎ時などにもお役立ていただけます。
活動の登録方法は顧客情報管理機能マニュアルのP41をご確認くださいませ。
