アペルザDX 顧客管理機能アップデートのお知らせです。
◆ アップデート実施日時
5月26日(水) 19：30〜20：00
※日時に関しましては前後する可能性がございますこと、ご了承ください。
※30分ほどを予定しておりますが、状況によっては延長する可能性がございます。
◆ アップデート内容
1.企業・事業所の単位で顧客の管理ができるようになります
1. 企業・事業所の単位で顧客の管理ができるようになります
これまでの顧客管理はお客様個人の単位でしたが、今回のアップデートでは、企業や事業所/事業部という単位で顧客管理ができるようになります。
お客様個人を対象とした営業活動だけでなく、企業や事業所/事業部というより大きな単位をターゲットとして営業アプローチするのに役立つ機能です。
企業および事業所/事業部の情報を登録することで、企業全体を通してキーマンが把握できるようになります。さらに来月のアップデートでは、企業および事業所/事業部の単位で活動履歴の閲覧ができるようになり、どの営業担当者がいつどのお客様にアプローチしたのかを企業全体を通して閲覧することができるようになる予定です。
企業および事業所/事業部の登録は、顧客管理画面にておこないます。企業の登録が完了すると、顧客情報の編集画面から「企業と担当者の紐付け」が可能になります。来月のアップデートでは企業および事業所/事業部の一括CSV登録する機能をリリースする予定です。
