アペルザDXの顧客情報管理機能のアップデートのお知らせです。
◆ アップデート実施日
2022年2月28日(月)
◆ アップデート内容
1. 担当者情報の個別入力画面から事業部/事業所を登録できるようになります
｜登録方法
1. 担当者情報の個別入力画面から事業部/事業所を登録できるようになります
従来、顧客情報管理機能で担当者情報を個別入力して登録する際、事業部/事業所は登録済のものから選択する形であり、対象の事業部/事業所をあらかじめ登録しておく必要がありました。
今回のアップデートにより、担当者情報の個別入力画面上で、事業部/事業所を新規登録することができるようになります。
これにより担当者情報と事業部/事業所情報の紐付け漏れを防げるようになり、顧客情報管理の質の向上に繋がります。
登録方法
(1) 顧客管理メニューから、[担当者単位]→[担当者を個別入力して登録]をクリックして、情報入力画面を開く
(2) 情報入力画面で企業名を入力すると、その企業内で登録済の事業部/事業所がリスト形式で表示される
(3) リスト内に該当の事業部/事業所がない場合は、登録したい事業部/事業所名を検索ボックス内に直接入力して[入力した内容で登録する]をクリック
(4) 担当者情報の個別入力画面に戻るので、必要事項を記入し[登録する]ボタンをクリック
