基本的に、取引マスタに登録された各取引先の業務担当が割り当てられます。
例外の自動割り当てパターンもあります。
取引先マスタの該当取引先へは業務担当を割り当てていなかったり、そもそも受信したFAX番号/メールアドレスを取引先マスタへ登録されていなかったり、受信FAXで送信元の番号が取得できていないとき、受信した帳表に自社でDESKへ登録している担当者の名前の記載があった場合、その方がスレッドの担当者へ自動的に割り当てられます。
ただし、帳票からの取得なので、読み取れないケースもございます。その場合は「担当なし」と表示されます。
そして、もう一つあります。
取引先マスタに登録がないメールアドレスや登録があっても業務担当を設定していない取引先のメールアドレスへ、ご自身でDESKから新規送信か受信メールへの返信を行った場合に、そのメールへの返信がDESKへ送られてきた場合、スレッドの担当者欄にはご自身が自動的に割り当てられます。
案件ごとに担当者が異なり、ほぼ必ず連絡のスタートは自社となる仕入先の場合、取引先マスタでは業務担当指定なしにしておきます。そうすると、仕入先からの返信スレッドは元の送信者がスレッドの担当に自動設定されるのでスムーズに業務が運用されます。
